星源材質(06067.HK)在香港聯交所主板掛牌上市

星源材質(06067.HK)在香港聯交所主板掛牌上市

今日(6月23日),中國鋰離子電池隔膜龍頭企業 —— 深圳市星源材質科技股份有限公司(簡稱「星源材質」,股票代碼:300568.SZ / 06067.HK)正式在香港聯合交易所主板掛牌上市。H股股票中文簡稱為「星源材質」,英文簡稱為「SENIOR MATERIAL」,股份代號為「06067」。

上市首日,公司H股表現亮眼,開盤報12.43港元,較招股價8.98港元高開38.42%,每手500股帳面收益約1,725港元,盤中一度漲超49%,市值一度突破200億港元。

星源材質成立於2003年,是中國內地首家掌握鋰離子電池隔膜幹法單向拉伸技術的企業,打破了海外技術壟斷,也是首家實現鋰離子電池隔膜批量出口的中國製造商。根據弗若斯特沙利文的資料,按2025年出貨量計,公司幹法隔膜市場份額位居全球第一,濕法隔膜排名全球第四,連續六年鋰離子電池隔膜出貨量穩居全球第二,是中國少數同時具備幹法、濕法及塗覆隔膜三種生產技術的企業之一,已成功實現對全球十大鋰離子電池製造商的全覆蓋供貨。

星源材質(06067.HK)6月23日上市敲鐘

星源材質(06067.HK)6月23日上市敲鐘

本次全球發售149,523,500股H股,發售價定為每股8.98港元,位於招股價區間上限,所得款項淨額約12.63億港元。香港公開發售部分獲得超額認購約1,563倍,一手中簽率僅0.1%,市場熱度可見一斑。本次IPO引入13名基石投資者,合計認購約6.08億港元發售股份,占發售股份總數約45.14%。基石投資者陣容涵蓋知名公募基金、保險機構及產業資本,包括:富國基金、廣發基金、泰康人壽、嘉實國際、淡水泉(香港)、高騰企業管理、欣旺達財資、晶科能源投資、Mondeomax、Bona Star、深三和、SHEEN NATION、陳峰。募資將主要投向四大方向:約28%用於固態電池及新一代隔膜研發、27%用於馬來西亞及美國海外產能建設、20%用於新材料及半導體產業投資、15%用於償還瑞典基地貸款。公司正以「新能源+半導體」雙輪驅動戰略,開啟「A+H」兩地上市的新征程。

華港證券領導與星源材質董事主席

華港證券領導與星源材質董事主席

作為本次IPO的核心仲介方之一,華港證券擔任整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,統籌協調全球發售的簿記建檔、投資者覆蓋與定價配售工作。與此同時,與華港證券同屬華港金控集團的華港企業融資有限公司亦擔任本次發行的合規顧問,全程護航上市合規流程。這亦是華港證券自更名以來參與的又一標杆性IPO專案,充分展現了華港金控集團「投行+合規」一體化的綜合金融服務能力 —— 從承銷執行到合規把控,為優質企業提供全鏈條、一站式的資本運作服務。

華港金控集團為香港證監會1、4、6、9號全牌照的綜合金融服務平台,旗下公司業務涵蓋投資銀行、資產管理、財富管理及即將提供虛擬資產等多個領域。從A股到H股,從中國深圳到全球市場,星源材質的每一步跨越,都是中國新能源產業走向世界的縮影。華港證券很榮幸在這一進程中扮演了重要角色。未來,華港證券將繼續以專業能力為立身之本,以合規經營為發展之基,助力更多優質企業立足香港、連接世界,在中國企業全球化的浪潮中,做最值得信賴的資本合作夥伴!

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